데이터로 문제를 풀어
서비스를 만드는 기획자

동남아 EV 충전 시장 VOC 28,890건을 멀티채널로 수집·분석하고,
그 인사이트를 라오스 KOKKOK EV 서비스 기획으로 연결한 엔드투엔드 프로젝트.

2026

핀테크 서비스 기획 및 데이터 분석 전문가 성장 과정(4회차) · 마수한 · 김재희 (Data Engineer · Data Analyst · Service Planning)

COCONUT SILO.

21 우리가 만든 것
22 기획·설계 산출물 3묶음
23 데이터에서 기능으로
24 제품 포지셔닝
25 벤치마크·경쟁사 선정
26 PRD 기능 정의 (11개)
27 사용자 여정 지도
28 제품 기획 ② 핵심 Flow
29 제품 기획 ③ OCPP 연동
30 제품 기획 ④ 요금 정책
31 완성된 정책안
32 사업성
33 왜 우리가 이기나

05기대효과 & 회고

34 기대 효과 KPI
35 실행 로드맵 & 제안
36 방법론 (CRISP-DM)
37 회고
38 리스크 · 가정 · 한계

A부록

39 OCPP 1.6-J 명세
40 하드웨어 스펙 비교
41 ERD
42 DB 구조 설계 (1/2)
43 DB 구조 설계 (2/2)
44 알고리즘 Flow Chart
45 시퀀스 다이어그램
46 사용자 시나리오
47 스토리보드
48 App flow
49 프로토타이핑
50 요금·운영 정책
51 용어 사전 ①
52 용어 사전 ②
53 데이터 인벤토리

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획

OVERVIEW

KOKKOK Move는 라오스에서 운영 중인 모빌리티 앱입니다. 전기차 전환이 빨라지는 라오스에서 ‘쇼핑’과 ‘EV 충전’을 더해 슈퍼앱으로 확장하려 했지만, 어떤 EV 충전 앱을 만들어야 하는지 근거가 없었습니다. 그래서 시장의 목소리(VOC)를 직접 수집·분석해 ‘무엇이 불편한가’를 데이터로 증명하고, 이를 PRD·플로우·요금정책이라는 실제 산출물로 연결했습니다.

분석 범위

9 개 서비스

라오스 현지 3 · 태국 충전 3 · 베트남/역내 슈퍼앱 3

38,600＋

멀티채널 VOC 수집·분석 (앱·슈퍼앱·뉴스·유튜브)

분석 데이터 9개 테이블 · 4개 언어 · 단위 건

채널	테이블	수집량
앱 리뷰	app_reviews	28,890
슈퍼앱 리뷰	superapp_reviews	3,370
뉴스 · Market Intel	news_articles	3,085
유튜브 STT·댓글	youtube_*	3,152

프로젝트 정보 발표 2026-06-19

프로젝트	COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획 (슈퍼앱 확장)
팀	마수한 · 김재희 (Data Engineer · Data Analyst · Service Planning)
분석 시장	라오스 · 베트남 + 태국 비교군
주요 분석 앱	Green SM · LOCA EV · PTT blueplus+ · PEA VOLTA · EleXA
슈퍼앱 비교군	Grab · Gojek · LOCA Taxi · KOKKOK Move
분석 레이어	앱(SW) + 충전기(HW) 2계층
데이터베이스	PostgreSQL · Supabase Cloud (laos-ev-voc-db)
사용 툴	Jupyter Notebook 분석 · ERDCloud ERD · draw.io Flow·시퀀스 · Figma·Figma Make 화면·프로토타입

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획1 / 53

시장 분석

02 거시 환경 분석 (PEST)
03 시장 규모 (TAM·SAM·SOM)
04 분석 대상 기업
05 경쟁사 분석 ① 충전앱
06 경쟁사 분석 ② 슈퍼앱
07 경쟁사 분석 ③ 뉴스 점유율
08 시장 진입 교훈

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획

MARKET · MACRO

거시 환경 분석 (PEST) — 라오스 EV, 지금이 진입 적기

정치·정책 Political

내연기관차 수입 잠정 중단 (2026.6~12월)
EV 소비세 면제·0% 관세·등록세 30%↓
2030 목표 EV 30%·충전소 500개

P

강한 친EV 정책

MOIC·MEM 주도

경제 Economic

휘발유 23,834₭/L vs 충전 4,000₭/kWh
전기 647₭/kWh·전력 잉여 → 충전 마진 우위
가구 월소비 중위 122.6만₭ → 가격 민감

E

전환 가속

2026 연료위기(디젤 급등)

사회 Social

스마트폰 ~85% · 인터넷 66%
빈곤율 15%↓ · 15~39세 43.2% 젊은 층
외국인 여행자 Negative 65.8%

S

개선 기회

언어·결제 장벽

기술 Technology

전기 보급률 96.5% · 전력 잉여
OCPP 1.6J 표준 · 슈퍼앱 통합 성숙
LOCA 충전소 40 → 100개소

T

인프라 공백

충전소 41개뿐

진입 기회 신호 4 — PEST 4개 거시 요인이 모두 진입 기회로 수렴한다.

용어 — MOIC 라오스 산업통상부 · MEM 에너지광산부 · OCPP 충전기–서버 통신 국제표준 · PEST 정치·경제·사회·기술 거시환경 분석

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MARKET · MACRO

시장 규모 (TAM–SAM–SOM)

ASEAN-6 → 라오스로 좁혀 본 실현 가능 시장

※ EY-Parthenon EY 산하 글로벌 전략 컨설팅(시장 규모 추정 출처) · IEA 국제에너지기구(International Energy Agency, 2025 전망) · LOCA 라오스 1위 모빌리티·EV 충전 사업자(현지 벤치마크)

왜 지금인가 — 진입 논거

골든타임 — 충전소(40→100개소)와 EV(+111% YoY)가 동시에 늘어나는 12~18개월.
LOCA 모델 검증 — 40개소 운영·1년 내 투자금 회수로 라오스 충전 사업성 입증.
양대 거점 — 비엔티안·사반나켓, 가구 18.8/18.6만 집중, SOM 1차 타깃.
시장 실재 — Grab×BYD·GAC 7만 대 ASEAN 진출 = EV 라이드헤일링 시장이 실재한다는 증거.

※ 데이터 신뢰도 원칙: 시장조사업체 추정치는 검증 실패로 전량 제외. IEA·EY-Parthenon·기업 공식 발표만 인용.

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MARKET · COMPETITORS

분석 대상 기업 — 데이터를 수집한 9개 서비스

라오스 현지 3 태국 충전 3 베트남·역내 슈퍼앱 3

분석 대상
9개 서비스

LOCA EV라오스 1위 EV 충전 서비스 · 충전앱 리뷰 7건 · 경영진 지정 핵심 벤치마크

LOCA Taxi라오스 1위 모빌리티 앱 · 리뷰 447건 · 현지 슈퍼앱 모델

◆ KOKKOK Move자사 라이드헤일링 앱 · 리뷰 378건 · EV 충전 확장의 출발점

PTT blueplus+태국 대표 충전 앱 · 리뷰 1,518건 · 충전 UX 벤치마크

PEA VOLTA태국 전력공사 충전 앱 · 리뷰 499건 · UX 비교군

EleXA태국 민간 충전 앱 · 리뷰 263건 · UX 비교군

Green SM베트남 EV 충전·택시 앱 · 리뷰 26,603건 · VOC 분석 본체

Grab동남아 1위 슈퍼앱 · 리뷰 1,479건 · 슈퍼앱 전략 벤치마크

Gojek인도네시아 대표 슈퍼앱 · 리뷰 1,066건 · 슈퍼앱 비교군

수집 설계 — 충전 UX는 태국(PTT·PEA·EleXA)에서, 사업모델·현지 경쟁은 라오스(LOCA·KOKKOK)에서, 슈퍼앱 동학은 역내(Green SM·Grab·Gojek)에서 학습.

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MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ① — 동남아 EV 충전 앱 (직접 경쟁)

앱	국가	별점	Negative	리뷰수(인지도)	강점 · 약점
LOCA EV ●라오스	라오스	5.0	14.3%	7건	✓ 현지 1위·LOCA 택시 연동 / ✗ 리뷰 거의 없음
PTT blueplus+ ★벤치마크	태국	3.11	47.6%	1,518건	✓ 앱+카드 이중결제·주유소 연계 / ✗ 태국 외 미확장
Green SM ●라오스	라오스·베트남	2.56	53.5%	26,603건	✓ 리뷰 수 1위·인지도 최고 / ✗ UX·결제 오류 빈발
PEA VOLTA	태국	2.28	67.9%	499건	✓ 태국 정부(PEA) 운영 / ✗ 동남아 최하위 평점
EleXA	태국	2.41	62.4%	263건	✓ EGAT 국영 전기공사 / ✗ 앱오류·UI 심각

전체 평균 2점대 레드오션 — PTT(3.11⭐)가 유일한 벤치마크. 라오스 직접 경쟁은 LOCA EV·Green SM뿐.

⚠ 데이터 보강 — 점유율 정량(%)은 검증 자료 부재 → 리뷰수를 인지도 대용으로 사용. 공식 단가: PTT 4.5~7.5฿·PEA 5.3~8.8฿·EleX 7.5฿·V-Green 3,858₫·LOCA 4,300₭/kWh.

용어 — Negative 부정 리뷰 비율(감성분석) · 벤치마크 비교 기준 대상 · 레드오션 경쟁 포화 시장

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MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ② — 모빌리티 슈퍼앱 (간접 경쟁)

앱	별점	Negative	Positive	리뷰수	EV 언급	시사점
LOCA Taxi ★벤치마크	3.43	37.1%	40.9%	447건	72건	EV가 이미 핵심 서비스 (언급 16.1%)
Grab	3.11	45.0%	36.8%	1,479건	75건	BYD·GAC 7만 대 EV 진출 (라오스 미포함)
Gojek	3.20	51.0%	31.7%	1,066건	30건	EV 공식 전략 미확인
KOKKOK Move ◆우리	2.41	44.7%	16.7%	378건	7건	Positive 최저 · 배차 실패 44.9%

LOCA 모델 검증

택시앱 → EV 추가 → 라오스 1위·1년 내 투자금 회수 (LOCA Taxi EV 언급 16.1%)

Grab 위협 ↔ 기회

BYD·GAC 7만 대 ASEAN 진출 — 단 라오스는 미포함 = 선점 기회

KOKKOK Move 과제

EV 통합 전 드라이버 공급(배차 실패 44.9%)·기본기 개선이 선행 과제

용어 — EV 언급 리뷰 중 전기차 관련 언급 수 · BYD·GAC 중국 전기차 제조사 · 슈퍼앱 다기능 통합 앱

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MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ③ — 라오스 현지 뉴스 점유율로 찾은 진짜 경쟁자

핵심 메시지

임원진 벤치마크 LOCA는 데이터로 검증됐다. 단, VinFast·Xanh SM이 뉴스 점유율 1위로 진입 중 — 놓쳤던 경쟁자다.

근거

라오스 EV·모빌리티 뉴스 393건 — VinFast·Xanh SM 21 > LOCA 17 > KOKKOK Move 3 · Grab 0.
Xanh SM=베트남발 EV 라이드헤일링(AVILA·VF3/VF5) → 2번째 벤치마크 축.
Grab은 동남아 8개국 중 라오스만 미진출(소시장·LOCA 선점) → Xanh SM이 공백 우회 공략 = LOCA·Xanh SM·KOKKOK 3파전.

용어 — SoV(Share of Voice) 뉴스 언급 점유율 — 인지도 프록시 · Xanh SM Vingroup의 EV 라이드헤일링 브랜드(VinFast 차량)

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MARKET LESSON

시장 진입 교훈 — Grab은 왜 라오스를 비웠나

Grab의 동남아 EV 공세

동남아 8개국 운영 (싱가포르·인니·필리핀·말련·태국·베트남·미얀마·캄보디아)
BYD 5만 대 + GAC 2만 대 = 7만 대 EV 플릿 파트너십(2025)
대상 6개국 — 라오스는 모두 제외

왜 라오스만 비었나 (추정)

소규모 시장 (인구 ~765만) → 진입 대비 수익성
LOCA의 현지 선점 (택시+결제+충전 수직통합)
디지털결제·스마트폰 보급 경제성

※ Grab 공식 사유는 미발표 — 추정

교훈

역내 1위 Grab도 라오스는 진입하지 않았다 = 글로벌 자본이 비워둔 틈. 단, Xanh SM(Vingroup)이 바로 그 틈을 EV 라이드헤일링으로 노린다 → ‘작아서 안전’이 아니라 ‘먼저 잡아야 하는’ 시장. 골든타임 12~18개월의 또 다른 근거.

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문제 정의

09 왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획

PROBLEM

왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

LOCA EV 충전소

40→100

2024→2026 · 2.5배↑ 목표 (개소)

동남아 충전앱 평균 별점

2.56점

Negative 53.5%

라오스 EV 누적 수입

+111%↑

4,437대 (2024.10)

시장 진입 골든타임

12~18개월

KOKKOK EV 진입 창

핵심 가설

“EV는 빠르게 들어오는데 충전 경험은 별점 2.56점. 충전앱 불만(앱 불안정 27.6%)은 위협이 아니라 기회 — 3점대 서비스만 만들어도 동남아 2위권 진입이 가능하다.”

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데이터 수집·분석

10 데이터 요구사항 정의 (DRD)
11 데이터 아키텍처
12 수집 현황
13 다국어 전처리
14 분석 ① 채널별 감성
15 분석 ② 불만 구조
16 분석 ③ 경쟁 포지셔닝
17 분석 ④ 충전앱 레이어
18 핵심 인사이트
19 하드웨어 이슈 맵
20 고객 페르소나

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획

APPROACH · DRD

데이터 요구사항 정의(DRD) — 수집 전에 무엇을·왜·얼마나

분석 질문	필요 데이터 (테이블)
Q1충전 앱의 #1 불만은?	충전 앱 리뷰 + 감성·키워드 · app_reviews
Q2SW(앱) vs HW(충전기) 문제?	충전기·OCPP 뉴스 · news_articles
Q3슈퍼앱의 EV 통합 전략은?	슈퍼앱 리뷰 · superapp_reviews
Q4라오스 시장·정책·경쟁은?	시장·정책 뉴스 + SoV · news_articles
Q5실사용 맥락·여정은?	유튜브 자막·댓글 · youtube_*
Q6거시·요금 정량 근거는?	공식 통계·단가/IR · reference_stats

수집 기준 — 품질·신뢰도

최소 표본 — 분석 단위(앱)당 부정 리뷰 ≥ 약 300건, 미달 시 비교군 대체
출처 신뢰도 — official > igo > secondary · 시장조사업체 추정치 배제
대상 엔티티·식별자 — 앱 ID로 동일성·중복 사전 식별 (Green SM = V-Green)
전처리 완전성 — 언어 → 감성 → 키워드 (충전 도메인은 2계층)

왜 먼저 정의했나 — 요구사항을 선(先)정의해 LOCA 리뷰 7건·Green SM=V-Green 동일 앱·VOC↔뉴스 목적 분리 리스크를 수집 전에 식별. (탐색 중 생긴 슈퍼앱·HW 가설은 사후 추가 — 정상적 탐색 특성)

용어 — DRD 데이터 요구사항 정의서 · SoV 뉴스 점유율 · official>igo>secondary 공식>국제기구>2차 자료 신뢰도 순 · IR 기업 투자정보

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APPROACH

데이터 아키텍처 — 멀티채널 수집에서 기획까지

① 수집 SOURCE

앱스토어 리뷰 (Google Play)
유튜브 영상·댓글·자막(STT)
네이버 블로그 / 뉴스
Google News RSS
충전기 하드웨어 뉴스

1

② 저장 STORE

PostgreSQL / Supabase Cloud
VOC 테이블 7개
Market Intel + 참조통계 2개
Session Pooler (Singapore)
총 9개 테이블 · FK 설계

2

③ 전처리 PROCESS

언어 감지 (langdetect)
감성 분석 (XLM-RoBERTa)
번역 없이 100개 언어 직접
키워드 카테고리 분류
선택적 번역 (필요 시만)

3

④ 분석·기획 OUTPUT

감성·불만 카테고리 정량화
포지셔닝 맵 · 경쟁 분석
PRD 11개 기능 명세
시장조사 · 요금정책
Flowchart · Tableau

설계 원칙 — VOC(‘무엇이 불편한가’)와 Market Intel(‘시장이 어떻게 움직이는가’)은 목적이 달라 테이블부터 분리 설계했습니다.

용어 — STT 음성→텍스트 변환 · XLM-RoBERTa 다국어 감성분석 AI 모델 · FK 외래키 · RSS 뉴스 구독 피드 · Supabase 클라우드 DB

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COLLECTION

수집 현황 — 38,600+ 건의 멀티채널 데이터

채널별 수집 비중

앱 리뷰 75% · 28,890

슈퍼앱 9% · 3,370

뉴스 8% · 3,085

유튜브 8% · 3,152

수집 규모

3만8,600＋
9개 테이블 · 4개 언어

충전앱 리뷰 — 앱별 수집량

28,890

합계 (건)

라오스 EV 뉴스량 추이 (2022→2026)

13×

↑ 급증

수집 현실 — LOCA EV 7건(리뷰 문화 부재 → 태국 3개 비교군 추가) · Green SM = V-Green 동일 앱(country=MUL) · Google Play 2,000건 제한 → 언어·국가 5조합 분할(Green SM 26,603) · 충전앱 원인 검증 위해 HW 뉴스 1,327건 추가 · 도넛 비중은 주요 4채널 기준(블로그 42·영상메타·참조통계 제외)

용어 — STT 음성→텍스트 변환 · MUL 동일 앱 다국가 운영(country=Multi) · HW 하드웨어(충전기)

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PIPELINE

다국어 전처리 — 번역 없이 100개 언어를 직접 분석

핵심 의사결정 — 번역 전략 전면 수정

변경 전

전체 영어 번역 후 분석 (googletrans)

약 12시간 · 600건 처리 후 강제 종료 — 사실상 불가능

변경 후

XLM-RoBERTa 다국어 직접 분석

2시간 · 전량 28,890건 처리 · 번역 없이 정확도 향상

6× 처리 시간 단축

결제 오류 · Ứng dụng lỗi · ดีมากชาร์จเร็ว · ແອັບດີ → 한·영·베·태·라오어를 번역 없이 각 언어로 직접 감성 분류

엔지니어링 트러블슈팅

Supabase 리전 불일치 — Seoul pooler 접속 실패 → Singapore Session Pooler(5432·IPv4)로 전환
10초 statement timeout — 대용량 UPDATE 불가 → 200건 배치 처리로 분할 실행
분석을 DB→Python 전환 — SELECT로 로드 후 pandas·matplotlib에서 집계·시각화
라이브러리 버전 변경 대응 — youtube-transcript-api 클래스→인스턴스 메서드 (api.list)

용어 — XLM-RoBERTa 다국어 감성분석 모델 · Session Pooler DB 연결 중계 · statement timeout 쿼리 시간 제한 · pandas 데이터 분석 라이브러리

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INSIGHT · 01

분석 ① 채널별 감성 분포 — Pain Point 1순위: 서비스 앱 사용성

핵심 메시지

사용자 불만은 ‘앱스토어 리뷰’에 집중된다. 앱 UX가 가장 시급한 개선 지점이다.

근거

앱 리뷰 Negative 53.5% — 4개 채널 중 가장 부정적.
PTT blueplus+만 47.6%로 평균 이하 → 벤치마크 후보.
유튜브·뉴스는 중립·긍정 위주 → 불만은 ‘앱’에 집중.

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획14 / 53

INSIGHT · 02

분석 ② 불만 구조 — 도메인을 나누니 진짜 문제가 보였다

핵심 메시지

VOC의 92%는 충전이 아니라 라이드헤일링이었다. 도메인을 분리하자 충전앱의 진짜 1위 ‘앱 불안정’이 드러났다.

근거

부정 15,461건 — 라이드헤일링 42.4% · 앱공통 39.2% · 충전 전용 0.7%.
Green SM(92%)=베트남 라이드헤일링 앱 → 충전 VOC로 오인됐던 것.
→ 도메인 분리 재분류로 ‘기타’ 50%→16.6%, 충전앱 레이어 분리.

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INSIGHT · 03

분석 ③ 경쟁 포지셔닝 — 비어 있는 ‘오른쪽 아래’

핵심 메시지

지금 시장엔 ‘잘 만든 충전앱’이 없다. PTT(3.11점)만 넘어도 KOKKOK이 1위가 될 빈 자리다.

근거

5개 앱 모두 별점 2.2~3.1·부정 우세 → 좌하단 밀집.
PTT만 평균 우측이지만 3.11점에 불과 = 현재 1위.
목표: 오른쪽 아래(고별점·저불만) 좌표를 선점.

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INSIGHT · 04

분석 ④ 충전앱 레이어 — 우리가 풀 문제

핵심 메시지

충전앱(PTT·PEA·EleXA·LOCA)의 공통 약점은 명확하다. 앱 안정성 + 온보딩(KYC) + 지갑결제, 세 축이다.

근거

충전앱 부정 1,227건 — 앱 불안정 27.6% · 계정·인증·KYC 15.0% · 결제·지갑 11.0%.
세 앱 공통으로 ‘앱 안정성·온보딩’이 상위 → 구조적 약점.
→ 이 세 축이 우리 PRD P0~P1의 직접 근거.

용어 — VOC 고객의 소리(리뷰·댓글) · KYC 본인확인(계정 인증) · P0~P1 기능 우선순위(P0 최우선)

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KEY INSIGHT

핵심 인사이트 — 가설을 데이터로 뒤집다

초기 가설

앱오류 = OCPP 통신 문제 (HW·표준 이슈로 추정 · OCPP 뉴스 169건 근거)

도메인
재분류

충전앱 #1 = 앱 불안정 27.6%

데이터가 가설을 뒤집음

계정·KYC 15.0% · 결제·지갑 11.0% 順 — OCPP는 ‘요건’일 뿐 VOC상 직접 원인 근거 약함

SO WHAT

가설을 기각하고 PRD P0를 ‘세션 안정성·간편 온보딩·지갑결제’로 재정렬 — 엉뚱한 곳(OCPP)을 고치지 않았다.

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INSIGHT · HW

하드웨어 이슈 맵 — 빈도 높고 심각한 문제 식별

핵심 메시지

하드웨어 우선순위는 둘이다. 가장 많이 언급된 OCPP 호환, 가장 심각한 충전기 결함.

근거

OCPP·호환문제 — 언급 최다(169건) → 표준 준수 최우선.
충전기결함 — Negative 32%로 심각도 1위.
→ HW P0: OCPP 검증 + 충전기 실시간 모니터링.

용어 — OCPP 충전기–서버 통신 표준 · HW 하드웨어(충전기) · P0 최우선 기능

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DATA · PERSONA

고객 페르소나 — 데이터로 정의한 핵심 타겟

쏨퐁

전기택시 드라이버 · 34세 · 비엔티안

“충전 한 번 실패하면
그날 수입이 날아가요.”

핵심 타겟 · 생계 드라이버

하루 2~3회 충전하는 라이드헤일링 생계 운전자(LOCA Taxi 언급 16.1%). 충전 실패·결제 오류가 곧 영업 손실 — 빠른 충전 시작과 안정적 결제가 절실하다.

Emma

호주 배낭여행객 · 28세

“해외 카드가 안 돼서
결제를 못 했어요.”

성장 타겟 · 외국인 여행자

2주 체류하며 EV·스쿠터를 렌트하는 여행자(영어 리뷰 부정 65.8%). 해외 카드 미지원·영어 UI 부재로 결제 실패 — 국제 카드·영어 지원·앱 없는 QR 결제가 필요하다.

분미

비엔티안 직장인 · 29세

“가까운 충전소가 어디
있는지 모르겠어요.”

초기·충성 타겟 · EV 오너

자차로 충전하는 얼리어답터(라오스 EV +111%, 15~39세 43%). 충전소 위치 정보 부족·예약 기능 부재가 불만 — 탐색·완료 알림·예약이 필요하다.

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제품 기획·설계

21 우리가 만든 것
22 기획·설계 산출물 3묶음
23 데이터에서 기능으로
24 제품 포지셔닝
25 벤치마크·경쟁사 선정
26 PRD 기능 정의 (11개)
27 사용자 여정 지도
28 제품 기획 ② 핵심 Flow
29 제품 기획 ③ OCPP 연동
30 제품 기획 ④ 요금 정책
31 완성된 정책안
32 사업성
33 왜 우리가 이기나

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획

PRODUCT · LIFECYCLE

우리가 만든 것 — 기획에서 설계까지, 개발 직전 단계

✔ 우리가 완성한 범위 — 계획 → 분석 → 기획 → 설계 (개발 즉시 착수 가능)

① 기획

Discovery · 무엇을·왜

Plan

기획 산출물

사용자 시나리오·스토리보드

시나리오 · 스토리보드 · 프로토타이핑

② 설계

Design · 어떻게 동작·구조

Design

설계 산출물

통신·데이터·로직

OCPP 명세 · ERD · DB 설계 · 시퀀스

③ 개발

Development · 실제 구현

Build

개발

본 프로젝트 범위 외

코드·API · DB 구축 · OCPP 실연동 · 배포

핵심 — 데이터 분석에서 멈추지 않고, 개발이 즉시 착수 가능한 설계 산출물까지 완성했습니다. (산출물 상세 → 부록)

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PRODUCT · ARTIFACTS

기획·설계 — 산출물 3개 묶음으로 구체화

설계

통신 · 로직 설계

OCPP 1.6-J 데이터 명세서
시퀀스 다이어그램
알고리즘 Flow Chart

목적 — 앱 ↔ 충전기 통신과 충전 동작 로직을 정의

설계

데이터 설계

ERD (엔티티·관계 모델링)
DB 구조 설계 (DDL)

목적 — 서비스·VOC 데이터 구조를 실행 가능한 스키마로

기획

UX · 화면 기획

사용자 시나리오
스토리보드 (화면설계서)
프로토타이핑

목적 — 사용자 흐름과 화면을 검증 가능한 형태로

진행 순서 — 통신·로직 → 데이터 → UX·화면 순으로 설계·기획했고, 각 산출물 실물은 부록에서 확인할 수 있습니다.

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BRIDGE

데이터에서 기능으로 — 모든 기능에 근거를 붙이다

충전앱 부정 VOC 1,227건 — Pain Point(상단)가 곧 기능 우선순위(하단)로 도출됩니다.

앱 불안정

27.6%

P0

충전 세션·앱 안정성

자동 복구

계정·KYC

15.0%

P0

간편 온보딩

외국인 친화

결제·지갑

11.0%

P1

지갑·결제 안정

결제 확인

외국인

65.8%

P1

다국어 UI

국제 결제

충전소·위치

2.4%

P2

실시간 충전소 지도

세션 표시

‘느낌’이 아니라 건수로 — 모든 기능은 충전앱 부정 VOC의 정량 근거에서 직접 도출됐다.

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PRODUCT · STRATEGY

제품 포지셔닝 — 가격 × 품질·기능으로 본 목표 좌표

저가 · 고기능 — ‘싸고 잘 되는’ 빈 사분면을 선점

4,000₭ — 라오스 최저 단가 + 11개 기능·앱 안정성.
LOCA EV(현지 1위) 대비 7% 저렴 + kWh 단일 과금.
PTT는 별점 1위지만 TOU·예약비로 복잡 (태국 한정).

※ 가격축은 공식 단가(태국 3사·V-Green·LOCA 수집) 기준, 품질·기능축은 별점·기능 수 기반 정성 평가.

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BENCHMARK

벤치마크·경쟁사 선정 — 데이터 분석 vs 경영진 (범위별)

역내 통합 — 데이터 렌즈 · PTT blueplus+ · VinFast·Xanh SM 추가

⊃ 라오스 국한 — 경영진 렌즈 · LOCA EV ✓ 일치

대상이 틀린 게 아니라
범위(scope)가 다름
→ 상호보완

범위	데이터가 가리키는 대상	경영진 구상	핵심 장 · 단점
라오스 국한 (진입 시장)	LOCA EV — 현지 1위·40개소·1년 회수	LOCA EV ✓ 일치	＋ 동일 시장·모델·검증된 사업성 － VOC 7건뿐 → UX 분석엔 한계
역내 통합 (라오스+태국+베트남)	PTT blueplus+(태국·UX 1위 3.11) · VinFast·Xanh SM(베트남→라오스·위협) · Green SM	미지정	＋ UX 품질 기준·미래/경쟁 동학 대비 － 시장·규모 상이 → 직접 이식엔 한계

차이의 원인 — 경영진은 ‘진입 시장(현지)’ 렌즈로 LOCA를, 데이터는 ‘역내(성숙 시장·EV 선례)’ 렌즈로 PTT·Xanh SM을 가리킴 → 대상이 틀린 게 아니라 범위(scope)가 다른 것 — 상호보완.

결론 — LOCA EV를 경쟁사·벤치마크로 채택 (동일 비즈모델·시장·검증된 사업성). 보완: PTT blueplus+ = UX 품질 지향점 · VinFast·Xanh SM = 추적할 위협. → 경영진 판단을 데이터로 검증·강화.

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PRODUCT · PRD

PRD 기능 정의 — 앱 6 + HW 5 = 11개 (가치 · MoSCoW)

레이어	기능명	설명	사용자 가치	MoSCoW
앱	충전 세션 자동 복구	앱·네트워크 오류 시 세션 서버 저장·자동 복구	충전 중 끊겨도 처음부터 다시 안 함	Must
앱	QR 재시도 + 수동 입력	QR 실패 시 자동 재시도 후 6자리 수동 입력	QR 안 돼도 충전 시작 가능	Must
앱	RFID 오프라인 결제	통신 불안정 시 RFID 카드 태깅 결제	네트워크 끊겨도 결제·충전	Should
앱	결제 확인 화면	결제 완료 → 충전 시작 상태 명시	‘결제됐는데 충전 안 됨’ 불안 해소	Should
앱	실시간 충전소 지도	가용 충전기 실시간 표시	헛걸음 없이 빈 충전기 탐색	Could
앱	충전 완료 알림	완료 5분 전 푸시 알림	점유 페널티·대기 회피	Could
HW	OCPP 1.6J 준수 검증	제조사 OCPP 규격 준수 사전 검증	앱↔기기 통신 실패 근본 차단	Must
HW	충전기 상태 모니터링	충전기 상태·고장 실시간 감지	고장 충전기 헛시도 방지	Must
HW	Handshake 오류 로그	앱-기기 통신 인증 오류 수집	장애 원인 신속 파악	Should
HW	충전기 펌웨어 OTA	원격 펌웨어 업데이트	현장 방문 없이 결함 대응	Should
HW	충전기 고장 신고	앱 내 고장 신고 기능	문제 충전기 빠른 처리	Could

목표 KPI — 평균 별점 2.56 → 3.8점 · 저별점 58% → 25%Must 4(P0) · Should 4(P1) · Could 3(P2)

용어 — MoSCoW Must/Should/Could/Won't 우선순위 · RFID 근접 무선태그 결제 · OCPP 통신표준 · OTA 무선 펌웨어 업데이트

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PRODUCT · JOURNEY

사용자 여정 지도 — 감정선과 터치포인트, 그리고 개선

As-Is 감정선 (색 = 감정 수준)To-Be (개선 목표)🟢 긍정 · 🟡 중립 · 🔴 부정 — QR·결제·충전 구간에서 감정 급락

1 · 탐색·발견

충전소 위치·가용 정보 부족

[F5] 실시간 지도

2 · QR 스캔

QR 실패·앱 멈춤 (27.6%)

[F2] 재시도+수동

3 · 결제

결제 후 충전 안 됨 (11.0%)

[F4]·[F5] 확인

4 · 충전 진행

세션 끊김 → 재시작

[F1] 세션 자동 복구

5 · 완료·정산

점유 페널티·헛걸음

[F11] 완료 알림

핵심 — 감정선이 꺼지는 지점(QR·결제·충전)마다 PRD 기능이 정확히 개입 → 골짜기를 메워 To-Be 곡선을 끌어올린다.

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PRODUCT · FLOW

제품 기획 ② 충전 서비스 핵심 Flow

1

지도 탐색

위치·가용 정보 부족

F2 실시간 가용 지도

→

2

QR 스캔

QR 실패·앱 멈춤 27.6%

F2 자동 재시도+수동 입력

→

3

결제

결제 후 충전 안 됨 11.0%

F4·F5 wallet/RFID·결제 확인

→

4

OCPP Handshake

통신 인증 오류

F3 오류 로그 수집

→

5

충전 진행

세션 끊김 → 재시작

F1 세션 자동 복구 · heartbeat 30초

→

6

완료·정산

점유 페널티·헛걸음

F11 완료 알림·유예

데이터로 확인된 실패 지점PRD 기능으로 해결

오류는 예외가 아니라 기본값 — QR 실패·OCPP 오류·세션 끊김 등 데이터에서 확인된 실패 지점마다 복구 분기를 플로우에 내장했습니다.

용어 — OCPP Handshake 충전기–서버 최초 연결·인증 · heartbeat 주기적 생존신호(30초) · F1~F11 PRD 기능 번호

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PRODUCT · HARDWARE

제품 기획 ③ OCPP 1.6J 연동 — 제조사 3사 스펙 검증

검증 항목	NANCOME	COSTEL	ABB
OCPP 버전	1.6J	1.6J	1.6J
보안 프로토콜	Security Profile 2	Profile 1&2 (TLS)	TLS 1.2+ WSS
오프라인 인증	로컬 화이트리스트	단절 시 충전 유지	오프라인 허용/차단
목표 kWh 자동종료	서버 RemoteStop	기기 Local Stop	서버 의존(Backend)
펌웨어 OTA	지원 (VPN/OCPP)	지원 (OTA)	지원 (Ability)

왜 직접 검증했나

분석에서 OCPP 호환문제가 169건으로 최다 → 제조사별 실제 스펙을 직접 대조했습니다.

핵심 발견

OCPP 1.6 ChargingProfile은 ‘속도 한도’ 제어용이라 목표 kWh 자동종료가 불가 → 서버 RemoteStop / 기기 Local Stop 등 제조사별 우회 설계를 요금정책에 반영.

용어 — CSMS 충전 관리 중앙서버 · TLS/WSS 암호화 통신 · RemoteStop/Local Stop 서버/기기 측 충전 종료 · OTA 무선 펌웨어 갱신

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PRODUCT · POLICY

제품 기획 ④ 요금 정책 — LOCA EV 벤치마킹

항목	LOCA EV (경쟁사)	KOKKOK (제안)
결제 기반	카드 가승인 / 후불	wallet 충전식 결제 (사용한도 후불)
과금 방식	시간(분) + 전력량	전력량(kWh) 단일 — 공정성
에너지 단가	4,300 ₭/kWh	4,000 ₭/kWh
유휴 유예 시간	7분	10분 (넉넉한 유예)
예약 보증금	없음	10,000 ₭ (노쇼 방지)

wallet 충전식 결제 — OCPP 실시간 계량으로 사용량·사용한도 관리 → 한도 내 사용 후 후불 정산, 미수금 방지
kWh 단일 과금 — 시간 과금 제거로 사용자 체감 공정성 확보
데이터로 단가 설계 — 결제 Pain Point 해소 + 경쟁사 단가 대비 가격 우위

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PRODUCT · POLICY

완성된 정책안 — 요금 체계 & 운영 규칙 (vs LOCA EV)

요금 체계

항목	KOKKOK (확정)	LOCA EV (참고)
결제 방식	wallet 충전식	카드 가승인·후불
충전 최소 잔액	20,000 ₭	15,000 ₭
과금 방식	전력량(kWh) 단일	시간(분)+kWh
에너지 단가	4,000 ₭/kWh	4,300 ₭/kWh
연결 수수료	7,000 ₭ (4분 초과)	7,000 ₭
유휴 페널티	1,000 ₭/분 · 10분 유예	1,000 ₭ · 7분
예약 보증금	10,000 ₭	없음

운영 규칙

결제·정산 — 사용한도 기반 후불제 → 한도 내 사용 후 후불 정산 · 한도 도달 시 충전 자동 종료
충전 시작 조건 — 충전기 Available · 통신 정상 · 최소 잔액 · 1계정 1충전
충전 종료 — 완충(BMS) · 종료 버튼 · 5분 통신 단절 자동 종료 · 잔액 소진
충전기 상태(OCPP) — Faulted · Offline 상태는 시작 버튼 자동 비활성화

KOKKOK 차별점 — wallet 충전식 결제 · kWh 단일 과금 · 유휴 유예 +3분 · 예약 보증금(노쇼 방지)

용어 — BMS 배터리관리시스템(완충 감지) · OCPP 충전 통신표준 · wallet 선불 충전식 지갑 · kWh 전력량 단위

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BUSINESS CASE

사업성 — 충전 유닛 이코노믹스 (가정 기반 시나리오)

kWh당 마진 구조

판매 단가	4,000 ₭/kWh
− 전력 원가	~647 ₭/kWh
= 총마진	≈ 3,350 ₭/kWh · 84%

라오스 전력 잉여·저가 → 충전 원가의 구조적 우위 (운영비 차감 전 총마진)

회수 민감도 — 변수는 가동률

가정: 급속충전기 1기 CAPEX ~4억₭(≈$18k) · 세션 ~10kWh · 마진 3,350₭(운영비 별도)

결론 — 마진은 구조적으로 높다(84%). 변수는 ‘가동률’이다. 그리고 KOKKOK Move 드라이버가 그 가동률을 보장한다 — LOCA가 택시앱 드라이버로 1년 내 회수한 바로 그 레버. ⚠️ 가정치이며, 보수 시나리오에서도 사업성 확보 구간.

용어 — 유닛 이코노믹스 충전기 1기 단위 수익성 · CAPEX 설비 투자비 · 가동률 충전기 이용 비율 · kWh 전력량

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WHY WE WIN

왜 우리가 이기나 — LOCA EV(지정 벤치마크) 대비 3대 우위

1앵커 수요

KOKKOK Move 드라이버

고정·고빈도 충전 → 가동률 리스크↓ · 슈퍼앱 교차판매로 LTV↑

vs LOCA — 택시앱 드라이버와 동일 레버 보유 (검증된 모델)

2요금·UX 우위

KOKKOK

4,000₭

LOCA

4,300₭

7% 저렴 · kWh 단일 과금 · wallet 충전식 · ‘앱 불안정 27.6%’ 정면 차별화

3표준·중립·현지

OCPP 1.6J 멀티 호환

차량 브랜드 중립(OEM 비종속) · 현지 운영 기반(인허가·부지·실행 속도)

데이터가 추가로 포착한 위협

VinFast·Xanh SM (뉴스 점유율 1위, Vingroup) — 차량+라이드헤일링+자본을 결합해 라오스 진입 중. 대응: 드라이버 앵커 수요·브랜드 중립·현지 실행 속도로 선점.

용어 — LTV 고객 생애가치 · OEM 차량 제조사 · OCPP 충전 통신표준 · 앵커 수요 고정·고빈도 기반 수요

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기대효과 & 회고

34 기대 효과 KPI
35 실행 로드맵 & 제안
36 방법론 (CRISP-DM)
37 회고
38 리스크 · 가정 · 한계

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획

IMPACT

기대 효과 — 데이터로 세운 목표

측정 가능한 목표 — 모든 KPI는 수집한 28,890건 리뷰의 현재 baseline에서 출발합니다. 출시 후 동일 파이프라인으로 재측정해 개선 효과를 검증할 수 있습니다.

용어 — KPI 핵심성과지표 · baseline 개선 전 현재 기준선 · 파이프라인 동일 분석 처리 흐름

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ROADMAP & ASK

실행 로드맵 & 제안 — 단계별 투자·의사결정 게이트

제안 (Ask)

Phase 0 파일럿 승인 — 급속충전기 N기 CAPEX + 전담팀(기획·앱·HW협업) + N개월. 리스크는 파일럿으로 제한하고, 가동률·앱 지표·회수 궤도가 게이트를 통과할 때만 다음 단계 자본을 투입(단계적 go/no-go). ※ 규모는 가정·제안치.

용어 — CAPEX 설비 투자비 · go/no-go 단계별 진행/중단 결정 게이트

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RETROSPECTIVE · METHOD

방법론 — CRISP-DM(수행) × SDLC(포지셔닝)

두 관점으로 본 방법론 — 위 ① 어떻게 분석했나(CRISP-DM 순환)와 아래 ② 서비스 개발 어디까지 했나(SDLC 포지셔닝). 각 CRISP-DM 단계의 Phase 번호가 아래 SDLC 단계로 이어집니다 — 수행한 분석 산출물이 SDLC의 계획·분석·설계에 대응(개발은 범위 외).

CRISP-DM
데이터 분석 표준
↺ 평가 → 데이터 이해 재분류
기타 50%→16.6% · 충전앱 #1 앱 불안정 27.6% 규명

1

비즈니스 이해Phase 0 · 계획

2

데이터 이해Phase 1~2 · 수집

3

데이터 준비Phase 3 · 전처리

4

분석·분류Phase 4 · 감성·키워드

5

평가가설 검증 → 기각

6

배포Phase 5 · 기획 연계

② SDLC 포지셔닝 — 위 CRISP-DM(수행) 산출물이 서비스 개발(SDLC)의 어느 단계인지 (개발은 범위 외)

계획Phase 0 · 비즈니스 이해

→

분석Phase 1~4 · 데이터 이해~분석

→

설계Phase 5 · 기획·설계 연계

→

개발범위 외

핵심 루프 — ‘앱오류=OCPP’ 가설을 평가에서 기각하고 데이터 이해로 회귀(VOC 2계층 재분류) → 충전앱 #1 ‘앱 불안정 27.6%’ 규명. 폭포수로는 표현되지 않는 반복.

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RETROSPECTIVE

회고 — 계획은 데이터 앞에서 계속 바뀌었다

01

분석 앱 3 → 5개

LOCA EV 리뷰 7건뿐 → 태국 비교군 추가

02

뉴스·HW 수집 추가

VOC와 시장정보 분리 필요 → 테이블 분리 설계

03

전체 번역 → 다국어 직접

12시간 병목 → XLM-RoBERTa로 2시간 단축

04

DB 집계 → Python

Supabase 10초 timeout → 배치·pandas 처리

05

키워드 분류 확장

Negative만 → 전체 리뷰로 확대 (긍·중립 포함)

06

스키마 컬럼 보강

실행 중 오류 발견 → ALTER TABLE 즉시 대응

배운 것

계획대로 된 건 거의 없었지만, 매 변경마다 ‘왜’를 데이터로 설명할 수 있었습니다. 그 과정 자체가 PM의 근거였습니다.

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RISKS & ASSUMPTIONS

리스크 · 가정 · 한계 — 정직하게 남겨둔 것

데이터 한계

VOC 92%가 Green SM → 충전 전용 표본은 1,227건으로 작음
라오스 1차 데이터 희소(LOCA 7건·KOKKOK 378) · 라오어 NLP·Google 색인 취약
재분류 후에도 ‘기타’ 16.6% 잔존
HW 뉴스는 추정 · 뉴스 SoV는 인지도 프록시

시장 · 실행 리스크

VinFast·Xanh SM 공격적 진입(뉴스 1위) → 경쟁 심화
KOKKOK Move 현지 인지도 약세 → 마케팅·차별화 부담
충전 인프라 확장 비용 · 전력·부지 의존
Meta API 제약으로 Facebook 미수집

핵심 가정

내연기관 수입 중단(2026) → EV 수요 급증 지속
LOCA의 ‘1년 내 투자금 회수’ 모델이 재현 가능
앱 안정성·온보딩 개선이 별점·점유율 상승으로 연결
KOKKOK Move 운영 기반이 충전 확장의 강점

그래서 — 한계를 숨기지 않고 명시했습니다. 다음 단계는 Facebook 인지도·라오어 커뮤니티 수집으로 라오스 1차 데이터를 더 채우는 것입니다.

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정리하며

데이터로 문제를 풀고,
근거로 서비스를 설계했습니다.

38,600+ 건의 멀티채널 VOC를 직접 수집·전처리·분석
‘앱오류=OCPP’ 가설을 도메인 분리 재분류로 검증·수정 — VOC 92%가 라이드헤일링이었다
PRD · 플로우 · OCPP 연동 · 요금정책까지 실제 산출물로 연결

감사합니다. Q & A

COCONUT SILO · KOKKOK EV | 마수한 · 김재희 | 2026-06-19

COCONUT SILO.

부록 — 단계별 산출물

39 OCPP 1.6-J 명세
40 하드웨어 스펙 비교
41 ERD
42 DB 구조 설계 (1/2)
43 DB 구조 설계 (2/2)
44 알고리즘 Flow Chart
45 시퀀스 다이어그램
46 사용자 시나리오
47 스토리보드
48 App flow
49 프로토타이핑
50 요금·운영 정책
51 용어 사전 ①
52 용어 사전 ②
53 데이터 인벤토리

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획

APPENDIX · 설계 산출물

OCPP 1.6-J 데이터 명세서

무엇 충전기↔중앙서버(CSMS) 간 OCPP 1.6-J 통신 메시지·필드·JSON 스키마·상태값을 정의한 통신 규격 명세서 · 근거 최다 이슈 OCPP·호환문제(169건)를 표준 준수로 해소하는 개발 기준 — OCPP 1.6 ed.2/errata 기반 (명세 + 리서치: 프레임·테스트·WebSocket)

01 메시지 명세 (OCPP 1.6-J)

02 메시지 프레임 구조 (CALL·CALLRESULT·CALLERROR)

03 테스트 환경 구성

04 OCPP 개요

05 WebSocket 연결 구조

용어 — CSMS 충전 관리 중앙서버 · OCPP 1.6-J JSON 기반 충전 통신표준 · WebSocket 실시간 양방향 통신

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획39 / 53

APPENDIX · 설계 산출물

하드웨어 스펙 비교

무엇 EV 충전기 제조사별(NANCOME·COSTEL) 하드웨어 사양·OCPP 연동 스펙을 항목별로 대조한 비교표 · 근거 OCPP·호환문제(169건) 표준 준수 검증 — 본문 ‘OCPP 1.6J 3사 검증’ 상세 근거 (OCPP 버전·보안·오프라인 인증·종료·OTA)

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획40 / 53

APPENDIX · 설계 산출물

ERD

무엇 VOC·시장 데이터와 서비스 데이터를 담는 엔티티·관계를 모델링한 다이어그램 (chargers·charging_sessions·transactions 등) · 근거 테이블 구조·FK 관계를 정의 — 분석 파이프라인과 서비스 DB의 청사진

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APPENDIX · 설계 산출물

DB 구조 설계 (1/2)

무엇 테이블·컬럼·타입·제약조건을 정의한 스키마 설계 및 DDL(create_tables.sql) · 근거 ERD를 실행 가능한 스키마로 구체화 — 개발 착수 시 그대로 DB 구축에 사용 (총 19종)

00 실시간 세션 (active_charging_sessions)

01 하드웨어 개요 · 충전소

02 회원 (users)

03 회원 인증·계정

04 RFID 태그 (rf_tags)

05 충전 거래

06 결제 세션

07 OCPP 메시지

08 충전소 로그

09 충전기 상태

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APPENDIX · 설계 산출물

DB 구조 설계 (2/2)

무엇 테이블·컬럼·타입·제약조건 스키마 설계 및 DDL (이어서) · 근거 개발 착수 시 그대로 DB 구축에 사용 (총 19종)

11 충전 거래 상세

12 세션·거래 연계

13 결제·환불

14 결제 (payments)

15 정산

16 관리자 권한

17 관리자 (admins)

18 가격 정책

19 가격 정책 · 관리필드

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획43 / 53

APPENDIX · 설계 산출물

알고리즘 Flow Chart (순서도)

무엇 충전 프로세스의 분기·예외 처리를 단계별로 표현한 순서도 · 근거 QR 실패·세션 복구 등 핵심 로직 분기를 빠짐없이 정의 — 개발 구현 기준 (5종)

01 연결 유지

02 연결 끊김 후 재접속

03 충전 시작·완료·결제

04 QR 선스캔 시나리오

05 QR 후스캔 시나리오

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APPENDIX · 설계 산출물

시퀀스 다이어그램

무엇 앱·서버·충전기 간 OCPP 메시지를 시간순으로 표현 · 근거 통신 순서·책임 명확화 — Handshake·상태 전이 구현 근거 (10종)

01 전체 통신 구조

02 HW-서버 접속(최초)

03 접속(초기·재접속)

04 웹소켓 이후 흐름

05 UID·인증

06 연결 유지 방식

07 끊김 후 재접속

08 QR 후스캔 시나리오

09 QR 선스캔 시나리오

10 충전 시작-완료-결제

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획45 / 53

APPENDIX · 기획 산출물

사용자 시나리오

무엇 충전 시작·진행·종료 행동 흐름과 예외 상황을 정의한 유스 시나리오 · 근거 데이터에서 확인한 Pain Point를 실제 사용 맥락으로 구체화 — 기능 설계의 출발점 (제조사별 동작 비교 6종)

01 제조사별 시나리오·동작 비교

02 제조사별 시나리오·동작 비교

03 제조사별 시나리오·동작 비교

04 제조사별 시나리오·동작 비교

05 제조사별 시나리오·동작 비교

06 제조사별 시나리오·동작 비교

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획46 / 53

APPENDIX · 기획 산출물

스토리보드 (화면설계서)

무엇 화면별 레이아웃·구성요소·동작·예외 처리를 정의한 화면설계서 · 근거 PRD 기능을 실제 UI로 구체화 — 디자인·개발 참조 명세 (4종)

01 화면설계서

02 화면설계서

03 화면설계서

04 화면설계서

COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획47 / 53

APPENDIX · 기획 산출물

App flow — 앱 화면 흐름

무엇 KOKKOK EV 앱의 주요 화면 흐름(App flow) 설계 — 진입·충전소 탐색·충전·결제·완료까지 화면 전환 · 근거 PRD 11개 기능을 실제 화면 흐름으로 구체화 (총 14p)

01 표지

02 App flow

03 App flow

04 App flow

05 App flow

06 App flow

07 App flow

08 App flow

09 App flow

10 App flow

11 App flow

12 App flow

13 App flow

14 App flow

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APPENDIX · 기획 산출물

프로토타이핑

무엇 Figma 기반 인터랙티브 프로토타입으로 핵심 충전 플로우를 실제 조작 가능하게 구현 · 근거 개발 전 사용자 흐름을 검증 — 리스크 조기 발견

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APPENDIX · 설계 산출물

정책 산출물 — 요금·운영 정책

무엇 요금 체계·결제 방식·운영 규칙(충전 시작/종료 조건·페널티·보증금·장애 대응·정산·이용 제한)을 정의한 정책 명세 · 근거 결제 Pain Point(11.0%) 해소·미수금 방지 — 본문 ‘완성된 정책안’의 상세 근거 (총 12종)

01 8. 서비스 이용 정책 (이용 대상·충전 시작 조건)

02 8.4 충전 종료 → 9. 충전기 검색

03 충전기 상태(OCPP)·정보 표시 항목

04 충전소 상세 → 10. 결제·Top Up

05 결제·차감 시점 → 11. 환불·취소

06 환불 불가 기준·환불 처리·지급

07 12. 충전 세션 관리 (생성·비정상 처리)

08 충전 시작 조건 → 13. 장애·오류 대응

09 장애·오류 유형·사용자 안내 기준

10 14. 정산 → 15. 고객센터 운영

11 처리 우선순위 → 16. 이용 제한 정책

12 이용 제한 단계 (제재·법적 대응)

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APPENDIX · GLOSSARY

용어 사전 ① — 시장분석 · 데이터 수집 · 전처리 · 분석

무엇 시장분석·데이터 수집·전처리·분석 단계에서 사용한 핵심 용어 정의 · 근거 분석 재현성과 용어 일관성 확보

시장분석

용어	설명
PEST	정치·경제·사회·기술 거시환경 — 라오스 진입 적기 논거
TAM·SAM·SOM	전체·유효·수익가능 시장 규모 3단계 (공식 자료만)
SWOT	강점·약점·기회·위협 전략 분석
Share of Voice	뉴스 언급 점유율 — 경쟁자 인지도 프록시

데이터 수집

용어	설명
Google Play Scraper	앱스토어 리뷰 수집 (28,890건)
continuation_token	페이지네이션 — 언어·국가 5조합 분할 수집
youtube-transcript-api	유튜브 자막(STT) 수집 (2,625세그)
MUL	동일 앱 다국가 운영 (Green SM = V-Green)

전처리

용어	설명
langdetect	텍스트 언어 자동 판별 (라·베·태·영·한)
XLM-RoBERTa	100개 언어 감성분석 — 번역 없이 직접
키워드 분류	규칙 기반 불만 유형 태깅
keyword_domain	2계층 — 라이드헤일링·충전·앱공통 분리
배치 처리	대량 UPDATE 분할 (10초 timeout 회피)

분석

용어	설명
CRISP-DM	데이터 마이닝 표준 프로세스 (순환 모델)
VOC 2계층 재분류	평가→데이터이해 루프 · ‘앱오류=OCPP’ 기각
감성 분포	긍·부·중립 비중 (충전앱 Negative 53.5%)
동시타당도	다른 지표와의 일치로 신뢰도 점검

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APPENDIX · GLOSSARY

용어 사전 ② — 시각화 · 기획 · 설계

무엇 시각화·기획·설계 단계에서 사용한 핵심 용어 정의 · 근거 산출물 해석과 협업 커뮤니케이션 일관성 확보

시각화

용어	설명
Tableau	포지셔닝맵·경쟁분석 시각화 (차트 20개)
포지셔닝 맵	2축 평면에 경쟁 앱·목표 배치
워드클라우드	빈출 불만 키워드 크기 시각화
2계층 차트	도메인 분리 비교 차트

기획

용어	설명
PRD	제품 요구사항 정의서 (앱6+HW5=11)
MoSCoW	Must·Should·Could·Won't 우선순위
페르소나	대표 사용자 3종
여정 지도	단계별 경험·감정 (As-Is→To-Be)
DRD	데이터 요구사항 정의 (수집 전)
WBS	작업 분해 구조
요금 정책안	데이터 기반 요금 체계 (kWh 단일)

설계

용어	설명
ERD	개체-관계 모델 — erdcloud · 9테이블·FK
DDL	테이블 생성 SQL (create_tables.sql)
Flowchart	충전 Flow 순서도 (draw.io+Mermaid)
시퀀스 다이어그램	앱·서버·충전기 OCPP 통신 시간순
OCPP	충전기↔서버 통신 표준 (1.6-J)

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APPENDIX · DATA INVENTORY

수집 데이터 인벤토리 — 무엇을·왜·어떻게 활용했나

테이블	건수	전처리	목적	분석 활용
app_reviews	28,890건	언어·감성·키워드	VOC 핵심	감성·2계층 분류 · PRD·시장보고서 근거
youtube_stt	2,625세그	언어감지	VOC 핵심	실사용 맥락 · 시나리오 복기
news_articles	3,085건	언어·감성·키워드	Market Intel + HW	PEST·TAM · 라오스 점유율(SoV)
superapp_reviews	3,370건	언어·감성·키워드	슈퍼앱 경쟁	Grab·Gojek·LOCA·KOKKOK 비교
youtube_comments	527건	언어·감성·키워드	VOC 보조	사용자 반응
blog_posts	42건	언어·감성	참고	한국인 여행객 시각
youtube_videos	21개	—	메타데이터	영상 메타(조회·채널)
sns_posts	0건	—	참고	보류(B안) · IG 여건 시 재시도
reference_stats	54건	출처·신뢰도	시장 참조	라오스 공식·전력·LECS7·단가·IR

총 9개 테이블 · 38,600+건 (Supabase DB 실측) — VOC(앱 28,890 · 슈퍼앱 3,370 · 유튜브 3,173 · 블로그 42) + Market Intel 뉴스 3,085 + 공식 참조통계 54.
news 3,085 = google_news 2,044 · naver_news 1,035 · 기타 6 　|　superapp 3,370 = Grab 1,479 · Gojek 1,066 · LOCA Taxi 447 · KOKKOK Move 378 　|　 reference 54 = 공식 22 · 전력 7 · LECS7 가구 11 · 연료 5 · 단가 6 · IR 3

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COCONUT SILO.

마수한 · 김재희

데이터로 문제를 풀어서비스를 만드는 기획자

CONTENTS

OVERVIEW

시장 분석

거시 환경 분석 (PEST) — 라오스 EV, 지금이 진입 적기

시장 규모 (TAM–SAM–SOM)

분석 대상 기업 — 데이터를 수집한 9개 서비스

경쟁사 분석 ① — 동남아 EV 충전 앱 (직접 경쟁)

경쟁사 분석 ② — 모빌리티 슈퍼앱 (간접 경쟁)

경쟁사 분석 ③ — 라오스 현지 뉴스 점유율로 찾은 진짜 경쟁자

시장 진입 교훈 — Grab은 왜 라오스를 비웠나

문제 정의

왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

데이터 수집·분석

데이터 요구사항 정의(DRD) — 수집 전에 무엇을·왜·얼마나

데이터 아키텍처 — 멀티채널 수집에서 기획까지

수집 현황 — 38,600+ 건의 멀티채널 데이터

다국어 전처리 — 번역 없이 100개 언어를 직접 분석

분석 ① 채널별 감성 분포 — Pain Point 1순위: 서비스 앱 사용성

분석 ② 불만 구조 — 도메인을 나누니 진짜 문제가 보였다

분석 ③ 경쟁 포지셔닝 — 비어 있는 ‘오른쪽 아래’

분석 ④ 충전앱 레이어 — 우리가 풀 문제

핵심 인사이트 — 가설을 데이터로 뒤집다

하드웨어 이슈 맵 — 빈도 높고 심각한 문제 식별

고객 페르소나 — 데이터로 정의한 핵심 타겟

제품 기획·설계

우리가 만든 것 — 기획에서 설계까지, 개발 직전 단계

기획·설계 — 산출물 3개 묶음으로 구체화

데이터에서 기능으로 — 모든 기능에 근거를 붙이다

제품 포지셔닝 — 가격 × 품질·기능으로 본 목표 좌표

벤치마크·경쟁사 선정 — 데이터 분석 vs 경영진 (범위별)

PRD 기능 정의 — 앱 6 + HW 5 = 11개 (가치 · MoSCoW)

사용자 여정 지도 — 감정선과 터치포인트, 그리고 개선

제품 기획 ② 충전 서비스 핵심 Flow

제품 기획 ③ OCPP 1.6J 연동 — 제조사 3사 스펙 검증

제품 기획 ④ 요금 정책 — LOCA EV 벤치마킹

완성된 정책안 — 요금 체계 & 운영 규칙 (vs LOCA EV)

사업성 — 충전 유닛 이코노믹스 (가정 기반 시나리오)

왜 우리가 이기나 — LOCA EV(지정 벤치마크) 대비 3대 우위

기대효과 & 회고

기대 효과 — 데이터로 세운 목표

실행 로드맵 & 제안 — 단계별 투자·의사결정 게이트

방법론 — CRISP-DM(수행) × SDLC(포지셔닝)

회고 — 계획은 데이터 앞에서 계속 바뀌었다

리스크 · 가정 · 한계 — 정직하게 남겨둔 것

데이터로 문제를 풀고,근거로 서비스를 설계했습니다.

부록 — 단계별 산출물

OCPP 1.6-J 데이터 명세서

하드웨어 스펙 비교

ERD

DB 구조 설계 (1/2)

DB 구조 설계 (2/2)

알고리즘 Flow Chart (순서도)

시퀀스 다이어그램

사용자 시나리오

스토리보드 (화면설계서)

App flow — 앱 화면 흐름

프로토타이핑

정책 산출물 — 요금·운영 정책

용어 사전 ① — 시장분석 · 데이터 수집 · 전처리 · 분석

용어 사전 ② — 시각화 · 기획 · 설계

수집 데이터 인벤토리 — 무엇을·왜·어떻게 활용했나

데이터로 문제를 풀어
서비스를 만드는 기획자

데이터로 문제를 풀고,
근거로 서비스를 설계했습니다.